原来这位老巫师不仅仅是巫衣的师叔，还是和巫衣同出一个部落族人。
只是老巫师是个普通的部落族人，因为天资高绝，被选入万蛊坑，但是她一样还有后人在部落里面。
巫衣作为这个部落的长公主，掌握部落大部分人的生杀大权。在巫衣被选入万蛊坑的时候，部落首领就已经通过老巫师的家人通知了她，让她好好地照应巫衣。
不然，她的家人和后人就不会再享受以前那种高高在上的待遇了，甚至会被当做奴隶。
本就出自一个部落，还有家人相劝，老巫师自当鼎力相助巫衣。巫衣拜师万蛊坑大巫师，本想以后能继承万蛊坑传承，能让她的部落一统苗疆，甚至以后能征战天下。
可是她的师父巫莨却一直不把她当做传人来看待。有一天巫莨从万蛊坑外救回来一个十四岁的小姑娘，取名巫菻，然后一直悉心教导。
巫菻虽然遭了大难，但是还是有一副悲天悯人的心肠，从不认为自己是巫师而对苗寨蛮民颐气指使，打骂折磨。
苗寨很多的蛮民都很爱戴这个大巫师的小徒弟。大巫师早就把巫衣的品性看的清楚，也知道她的打算，所以一直不传授她万蛊坑继承人所修习的毒经。
大巫师巫莨却对巫菻倾囊相授，甚至几个师姐没有得到的传承也早早的被巫莨教给了巫菻，万蛊坑的人都知道巫莨是要把巫菻当做下一代大巫师来培养的。
巫衣怎么肯屈服，她不断地用各种手段收拢了所有的师姐妹，然后用收买或者这逼迫让万蛊坑的长老给她的师傅巫莨施压，让她来继承万蛊坑。
巫莨毕竟是苗疆大巫师，有着万千苗寨的支持，她顶住了压力，毫不松口。
巫衣没奈何，只得用下三滥的手段对付巫菻。外出作恶，奴役蛮民，都被她报上巫菻的名字。
甚至处处捉弄，时时打压，领着一群攀龙附凤阿谀谄媚的一群人，合力排挤巫菻。
巫菻虽然处处忍让，但是在万蛊坑过得还是苦不堪言。直到有一天，巫菻奉命和巫衣一同与蜀中世家巴家接洽，商议贸易往来，遇到了巴家世子巴琉。
巴琉作为蜀中汉人世家世子，学识渊博，风流倜傥，神采飞扬，怎是苗疆蛮民可比的。
巫衣和巫菻都一同看上了风流倜傥的巴琉，都是情窦初开了。可是巴琉世家子弟，智慧过人，怎么会看不出巫衣外表绝美，里面却毒蝎心肠。
他喜欢上了美丽善良的巫菻，喜欢上了巫菻的天真烂漫。巫衣看在眼里，肺都气炸了。
她偷偷地回报万蛊坑和她同出一个部落的老巫师，污蔑巫菻吃里扒外，勾结情人坑害苗疆财物。
信中还偷偷附带了让这个老巫师联合其他万蛊坑长老一起试压巫莨，处死巫菻。
这个老巫师当然奉若圣旨，为了自己的部落，还有自己的家人，她倾力相助。
丝毫不问真相是什么，就要聚合众人捉拿巫菻，当即处死。巫莨怎么会同意，她以没有真凭实据唯由，顶住压力，派遣长老率领巫师去调查巫菻。
可是她不知道这个长老也已经被巫衣收买，到了蜀中，不问青红皂白，就污蔑巫菻和巴琉私定终身，吃里扒外侵吞苗疆财富，然后就开始要捉拿两个人。
巴家不知道情况，但是当然不肯自己的世子被苗疆人抓住。因为巴家人一开始帮助巴琉巫菻两人抵抗巫衣等人抓捕，巴琉才带着巫菻逃脱了。
此时巴家也从苗疆巫师口中得知了两人相恋的消息，不管有没有勾结侵吞苗疆财富，自家的世子怎么可能去娶一个苗疆巫师，被其他世家知道后，他们巴家还怎么在中原世家立足？
巴家听了也是炸毛，出动了家族两个一流好手甚至还有一个先天一流高手去捉拿巴琉。
巴家出动这么多人，不是仅仅为了抓巴琉，他们还在防备着苗疆巫师。